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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多(duo)围(wei)绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露(lu)期建议(yi)关(guan)注业绩确(que)定性(xing)相对较高的(de)方向，比如海外算(suan)力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一(yi)。