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7月增量资金或有望温和净流入👙🥒💌，融资资金有望延续净流入💖👗🍆💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗，资金面整体宽松🍉🍏，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🥝🥬💘，市场对美联储7月降息预期有所升温👙👘👚。6月股票市场可跟踪资金净流入💞，各类增量资金相对均衡🍄👚。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💖👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲🥬💯💛💔，结构上融资资金有望延续净流入。

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距离美国总统唐纳德·特朗(lang)普给各个贸易伙(huo)伴设定的对(dui)等关(guan)税恢(hui)复实施只剩(sheng)10天时间(jian)了，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看(kan)来无法实现全面重构全球贸(mao)易格局的目标。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍉👘💌🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍒🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💯🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻，我们称之为牛市阶段II👚🩱🍏👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。