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2、3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场(chang)运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具(ju)基差(cha)修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。