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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭👞💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄💞😡🩲，成长价值或相对均衡。具体来说💞👢🍋💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🍊💘，加力实施增量政策”👢🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡👢，市场风险偏好整体回暖🍈🧄🥒。行业选择层面🥾，展望7月份💞🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗🩰🍍🍊😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠👝👢。我们参考工业企业盈利、库存阶段💋🧡👞🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。结合中观景气🍍🥭、盈利能力💝💕、筹码分布🥬、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅👛🍊🍎、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻👡🥻🍒🥬、国产算力、非银金融🩳💟🧅、国防军工🍊、创新药。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)海防跌踰(yú)2%居(ju)前。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主(zhu)力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基(ji)礎化(hua)工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨(jing)流入額(é)在30箇(gè)中信(xin)一級(jí)行業(yè)(ye)中高居第4。

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最(zui)终6月(yue)的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级(ji)带来的石油石化(hua)、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复(fu)的(de)共(gong)振(zhen)结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美(mei)国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债(zhai)收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

2、我国商用卫星市场也急速扩张，赛迪智库预测👢😻🥑，2025年，我国商业航天产业将迎来转型升级期，市场规模有望突破2.5万亿元，国际合作也将持续拓展。