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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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报告称🥥🍍🌽😠，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🧅👞🩳💓，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🥝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋💌🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🍆🤬🥕，在科技、消费🤍🍄🩱👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍊💓。在流动性和增量资金方面👛🥝🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🩱🌽🍄🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型👢、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或(huo)供(gong)应限制政策等利(li)多信号之前(qian)，硅价(jia)预(yu)计(ji)还将(jiang)承(cheng)压，下(xia)半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击(ji)行业最(zui)低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价(jia)格低位下需防范供(gong)应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工(gong)业硅仍维持逢高沽(gu)空思路。核心逻辑：