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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞(sheng)的起點(diǎn)(dian)。

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1、主要观(guan)点：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞(ci)也逐渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风(feng)险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂(chang)减产(chan)风险(xian)仍存(cun)，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发(fa)往(wang)美国，非(fei)美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险(xian)不容忽(hu)视。预(yu)计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅(fu)多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百(bai)分(fen)点至7.24%，三(san)个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄9.79个百(bai)分(fen)点至(zhi)14.68%；主要企业(ye)叉(cha)车销量增幅(fu)扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比增(zeng)幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至(zhi) 12.10%。