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平衡方面🍇🩲，回顾 2024 年👄，国内不锈钢产量维持高位🥿🥦，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🍆🩳。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🩳🍑🩲🥔。2025 年来看💕🍉💟，不锈钢维持产能过剩格局👗👜👚，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍆，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🍏💯，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👿💛🧄👅，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💝😡，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👞，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥕🧡，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印记(ji)”特展落下帷幕。作(zuo)为(wei)2025年(nian)春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏(cang)家刘益谦在这(zhe)三个月(yue)里多次亲自(zi)到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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2、相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和(he)消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化(hua)频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。