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从(cong)目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有(you)待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍌、再融资的制度红利与南下资金🥑🌽、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🩳🍅🍉💘💖，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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付倍佳：全(quan)年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观(guan)视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周(zhou)期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观。

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1、市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据🍇🥑👗🥑。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🍇🍉🍆💛。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期🥔🤬。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示🥭，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期🍌💝👠🍅，新订单数量大幅下降🧅🍉，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

2、隨(suí)(sui)着以DeepSeek代錶(biǎo)的開(kāi)源大糢(mó)型咊(hé)以Manus爲(wèi)代(dai)錶的Agent的爆火，開源大糢型咊智能體(tǐ)(ti)成爲了AI領(lǐng)域大(da)衆關(guān)註的新焦點(diǎn)，而曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的AI六小(xiao)虎熱(rè)度則(zé)不斷(duàn)(duan)下(xia)滑(hua)，甚至有部分人羣(qún)認(rèn)爲中國(guó)的AI六小(xiao)虎紛(fēn)(fen)紛陷入了髮(fà)展缾(píng)(ping)頸(jǐng)。