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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的(de)總需求(qiu)增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)(bao)上市公司收(shou)入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价(jia)视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部(bu)分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块(kuai)更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与(yu)新消费对比(bi)盈利ROE视(shi)角(jiao)看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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