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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27💕🍑🥾，下同）A股强势上涨🤬💯，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💋👚👅。交易情绪方面💗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🌽🍎，量能指标转入积极区间👡，截至周五（2025.06.27👄👡👢，下同）🩰👿🩰🍏，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🌽🍌。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍒🩳😡，对冲成本（年化）均有减小👚🍉💓💖。资金面方面🍄👞🩰，ETF资金出现止盈🩳，股票型ETF资金整体呈现净流出🎒，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。