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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药(yao)。

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