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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相(xiang)對(dui)較高。

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