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首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀行股除招商銀行(xing)、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延续发力(li)；2）资(zi)本市场方面，资本市场(chang)高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施(shi)，积极(ji)推动金融开放合作以及(ji)高质量发(fa)展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续(xu)发布(bu)。

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倘若下半年出口政策在配额🥑🩰🥔🤍🥔、检验方式等方面没有进一步松动🥕🍓😠🥬，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🥔🥥🍄，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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1、我們(men)不知道市場(chǎng)會(huì)有多瘋(fēng)(feng)狂，也不知道事情可能會(hui)壞(huài)到什麼(me)程度。不要用margin昰(shì)投資的基本(ben)要(yao)求！我們一直説(shuō)的昰(shi)10年20年(nian)，但妳(nǐ)用margin可能會讓(ràng)妳在那之前就陷入睏(kùn)境，沒(méi)必要。（2024-09-18）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。