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结合细分(fen)领域(yu)中(zhong)观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持(chi)续高景气(qi)，中高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利(li)有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称🥕🩳🍓，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项👘。根据初步研究和测算🥝，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发🍓、生产和销售的军工企业💘🥦🥦。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻🥬👅🍑🍑、模锻、精密铸造💔、热处理、机械加工、理化检测等生产能力💘，是航空、航天、船舶🍇、能源等领域高端锻件零部件制造商🥬，产品涉及不锈钢、耐热钢🥦🥥、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘🧅💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙👘。三个月滚动来看👙👠👠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👅💓🥥、必需消费、中游设备保持正增💘👄🥒🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞🍍，TMT制造业同比增幅扩大🍑🍎🍋🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎，半导体、光学光电子🥬💕👝🍆👅、消费电子、运营商👡🥕🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆😠💟，业绩有望改善🥾🥝；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🧄👜，如汽车🍓💞🍆、光伏👢、自动化设备等🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促🩰🥿👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚💗🍍，其中饮料乳品😠、农副产品🍊🍄、家电、家具、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠💖🍌💋、燃气🩳💟🥻😈、电力🩳🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🥿💌💟，中报业绩有望边际改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指数的市盈(ying)率(lv)也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来(lai)看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、（3）消费端👿，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🥥💝，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑🍆💓🍅🥥🩲，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍆。在科技和金融板块的强劲表现引领下😈🍅🌽🥝，市场持续走高，同时消费者信心回升🍍😠🍄，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍑。