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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美(mei)國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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2、🏮行业配置层面🧅🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻💓👅👄，善用赔率思维🤬🧡😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🍑👄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👞🩳😻🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💖、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊💌👞👢；而另一方面💞👗🤬💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔😠🥿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅🥿👗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭🥒🥭、小金属。