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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。