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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响(xiang)偏(pian)正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过(guo)股(gu)份回(hui)购(gou)专用证券账户以集中竞(jing)价交易方(fang)式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公(gong)司目前(qian)总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股(gu)，成(cheng)交金(jin)额为(wei)49，617，333.40元（不含交(jiao)易费(fei)用）。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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对 Rivian 而言👞，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时👘👄，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🍆💞。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性🥝🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🥦💘，使得即将到来的中报业绩期🥥💕🌽，在科技💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌👠😡🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🍉💓，7月科技风格占优的可能性较大💯👿。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍒👝，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥿，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🥑🩳👜、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍉👘💖，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💋🎒🤍，渗透率约70%😻🤍。