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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对(dui)较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比(bi)增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月(yue)家(jia)具(ju)零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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