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1、去年924之前,是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点,自此之后,分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息,推动市场出现(xian)几轮反弹,但也容易冲高(gao)透支后回落,而每一次反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而有别:1)去年924宏观政策转向,推动非(fei)银与地产等顺周期板块(kuai)领涨,交易的是总量政策(ce);2)到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估,交易的是(shi)产业趋势;3)4月关税风波后新消费(fei)与(yu)创(chuang)新药,以及最近由流动性与事(shi)件驱动的非银券商等大涨,更多是(shi)行业催化和流(liu)动性抱团。
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