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截面波动率来看，最近(jin)一周(zhou)沪(hu)深300、中证500指数(shu)成(cheng)分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横(heng)截(jie)面波动率(lv)环比上(shang)周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👚🥥🍍🍈，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险😠🥔💋🍎。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👿🥕，需求端上半年总体呈现高景气度🍎🧡，但后续出口回落的风险不容忽视🥿🎒。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👞👡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯🥝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥿👗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱🍏、高新技术制造业🍊、价格上涨的资源品等领域💋💕💟。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧅🍊💔🍌，我们参考工业企业盈利🩰👛🥥😈😡、库存阶段👡💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓😈🍒。具体如下：

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衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)(can)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地(di)方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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