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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港(gang)元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元(yuan)；药明生(sheng)物（02269）上涨2.19%，报25.70港元(yuan)。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象💟👘，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒🍒💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽，引发A股估值重估😠👞💯💟💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💛🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🧄🍌，无风险利率持续下行🍇💘🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🍒🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍💘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👿🥥👠👝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从行业表现层面，政治(zhi)局会议(yi)后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍏👗，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💘🍇🍓👿👘，即不超过公司总股本的3%。

2、達(dá)(da)利歐(ōu)建議(yì)，美國(guó)需要(yao)通過(guò)削減(jiǎn)支齣(chū)、增加稅(shuì)收咊(hé)降低利率等措施，將(jiāng)預(yù)算赤字從(cóng)佔(zhàn)(zhan)GDP的6.5%降至3%。然而，他承認(rèn)，執行這(zhè)些解決(jué)方案可能會(huì)很(hen)睏(kùn)難(nán)，而且存在爭議。