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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察😈。行业层面🎒，上文分析显示💔🍌🍎，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🩲🥦👝🥒，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍋🍈，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🩱🥥🍌，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🧡。如果出现较**动🥑，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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中指研究院數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，今年1月份至5月份(fen)，商品房期房銷(xiāo)售(shou)2.3億(yì)平方(fang)米，衕(tòng)(tong)比下降10.0%；現(xiàn)房銷售(shou)1.3億平方米，衕比增長(zhǎng)13.2%。從(cóng)佔(zhàn)比來(lái)看(kan)，今年1月(yue)份至5月份，現房銷售(shou)麵(miàn)積(jī)佔總銷(xiao)售麵積的比重爲(wèi)35.6%，較(jiào)2024年(nian)全年提陞(shēng)4.8箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

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而在国内方面🥾🧡，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍎👢，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💛🩳。

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1、风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

2、美联储主(zhu)席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路(lu)径，同时点阵图也显示美联储内部对于降(jiang)息意见分歧加大，这都使得市场开始(shi)提前计价降息(xi)，纳(na)斯达克逼近历(li)史高位。A股同样受到(dao)提振，但A股估值目前处于历史(shi)均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于(yu)跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的(de)当下，确实可(ke)以作(zuo)为资金重点流入的对象(xiang)。但是，稳定币作为交(jiao)易媒介取代美元的道路仍较为(wei)遥(yao)远，市场不宜过分(fen)追高。