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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产(chan)品力(li)正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智(zhi)能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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1、5、国际市场方面：经济(ji)增速(su)预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需(xu)求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影(ying)响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并(bing)不足以支(zhi)撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美(mei)棉(mian)优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍(reng)低于(yu)过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为(wei)30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去(qu)10年均(jun)值水平（27.4%），从基本(ben)面角(jiao)度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如(ru)何演绎等均是潜(qian)在影(ying)响因素(su)。综合来(lai)看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价(jia)重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度有(you)限，整(zheng)体(ti)仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气(qi)扰动。

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