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光刻机概念股早间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾3%🍄👙🍌👘🍌，创历史新高🍎，半日成交超前一交易日全天成交。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停，凯美特气、中瓷电子、常青科技等也在5分钟内快速涨停🥻🥒👘。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局💯🍏🍑，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🌽。那么今年以来的结构性行情到底有多强👛🥥🍄🥻？是什么样的宏观环境导致了这一局面💓💓？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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目前(qian)，美国正与加拿大等贸易伙(huo)伴谈判，以在特朗普设定的最后期限前达成协议(yi)。美国一直反对加拿(na)大征收数字服务税的计划，并试(shi)图施压阻(zu)止。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议(yi)中对下半年稳增长(zhang)政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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1、我隻昰(shì)僥(jiǎo)倖(xìng)看懂了幾(jǐ)箇(gè)(ge)我剛(gāng)好懂得的好企業(yè)而已。絕(jué)大部分我也昰看不懂的，咊(hé)絕大(da)多(duo)數(shù)人(ren)一樣(yàng)。不過(guò)我看不懂就不踫(pèng)了，很(hen)多人做不到還(hái)想賺(zhuan)快錢(qián)。噹(dāng)(dang)然，我也昰很想賺快錢的，但知(zhi)其不可爲(wèi)而已。（2024-06-17）

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱👙👄🩲、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍌🍍；上半年螺纹周均表需206.4万吨👙，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥦。从国内需求看🥝，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🧄😡，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🧡、家电🥭、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🍏👝😠👠。