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成份股(gu)方麵(miàn)，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后(hou)再漲7.58%。下(xia)跌方(fang)麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥿，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥻🍎🍈🍍、国际资本流入共振的结果🤬👢。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👘，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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中國(guó)(guo)稀土(tu)作爲(wèi)中(zhong)國稀(xi)土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中(zhong)國稀土(tu)一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)(wan)元，實(shí)現(xiàn)扭(niu)虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨(jing)利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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中国企业资本联(lian)盟中国区首席经(jing)济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局(ju)或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持(chi)续关注。下半年(nian)公募基金分红热情有(you)望延续，分红总额或超(chao)越(yue)去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和(he)分(fen)红产(chan)生一定影响。若(ruo)市场出现大幅(fu)调(diao)整或波动，可能会导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

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1、6月土地成交(jiao)溢(yi)价率月环比下行，30大(da)中城市商(shang)品房成交面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成(cheng)交溢(yi)价率当周值月环比下(xia)行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品(pin)房成交面(mian)积(ji)日均值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开(kai)工面积累计(ji)同(tong)比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，房地产开发资金(jin)来(lai)源累计(ji)同(tong)比降幅扩大。

2、3🩲、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😈，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍄🧅🧄🍍🍄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🩳🥥😈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😡，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🤬，08估值相对偏低。然而🍆💌，基于当前相对积极的货量👜🍋🎒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🎒👚💌😈🍏，08合约仍具基差修复空间💗👡👠👗。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👗，从相对确定性角度🍉，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👡🥿💯👜，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥑🍍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👠🥝，但基于相对确定性考量👜🥑🍎👢，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💖💖💕👜👜，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧄🥻。