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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、宏观资配研判的时候，辨析股债关系是极其重要的。看股做债的环境🥿，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑💗。

2、6月(yue)主(zhu)産(chǎn)區(qū)(qu)生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指(zhi)數(shù)(shu)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行(xing)，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均(jun)價格下行，全國(guó)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下行(xing)。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價格指數上行。