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截面波动率来(lai)看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截(jie)面波动(dong)率环比上周上(shang)升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环(huan)比(bi)上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动率处(chu)于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中(zhong)证(zheng)500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平(ping)均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投(tou)資性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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6月(yue)重要政策(ce)梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方(fang)面，促消费相关(guan)政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费(fei)科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面(mian)，6月围(wei)绕(rao)新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷(juan)等政策持续发布。

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1、5、国(guo)际市场方面：经济增(zeng)速预期(qi)下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到(dao)影响，叠加全球棉花(hua)部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此(ci)认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)或(huo)同比基本持平。需求端，在地(di)缘(yuan)冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对(dui)等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较(jiao)大，但目前为止，受干(gan)旱影响(xiang)美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度(du)美(mei)棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口(kou)较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略(lve)好于上一(yi)年度，但(dan)好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外(wai)关税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲(chong)突未来将如何演绎等均是潜(qian)在影(ying)响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有(you)上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运(yun)行来看，关注宏观及天气扰动。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推(tui)进金融资产投(tou)资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试(shi)点，不断探索科技金(jin)融(rong)发展(zhan)的新路径。养老金融大(da)有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿(yi)。支持外资机构在(zai)理财投资、资产配(pei)置、保险规划(hua)等(deng)方(fang)面加(jia)大布局。银行(xing)保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。