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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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尽管三年后回想，何涛认为自己并不该为这次失败负责，因为销售的意见重要🍑，但不决定配置👗💗。他说自己没提什么建议，因为 “无论你给我什么车🍑🥥，我都能卖出去”。

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下半年债市或仍较为震荡😠🥾，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🎒🥑。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💘🍑💔。考虑下半年财政或延续前置发力🥑，三季度仍需保持谨慎💛👙，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期(qi)。1）短期催(cui)化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息(xi)预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华(hua)预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新(xin)发基金边际(ji)回暖、杠(gang)杆(gan)资金快速(su)跟随，此外(wai)从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推(tui)测，险资资金(jin)入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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1、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、这里没有一个公式，但你真(zhen)的(de)懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能(neng)真正忽略市场(chang)的波动，聚焦在生意上。想象(xiang)你打算买一(yi)家(jia)公司，拿着10年都不上市你依然能睡好(hao)觉，那你(ni)大概就懂了(le)。或者倒过来也一样，当你觉得一家(jia)公司10年(nian)内肯定会有大麻(ma)烦的(de)时候，你(ni)大概不(bu)会想买的吧？（2019-05-04）