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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度😈，提高货币政策调控前瞻性🧅、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💛。

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2、供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国(guo)内到港(gang)增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月(yue)到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨(dun)左右，则全年外矿到港(gang)量同(tong)比减(jian) 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求(qiu)和库存(cun)方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年(nian)，阶段性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随(sui)着(zhe)铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预(yu)计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估(gu)值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的(de)机会。