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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%👘🍄👡🍍，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点🍇。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🧅，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑😈💓🍋🍓，但上行空间也受限👙💖🍍。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍍😡👝。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍓💌💞，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥝🤬🥒，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥿。但另一方面💔🍑，市场之所以屡次冲高回落🥕💗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥻🩳💝💕，使得信用周期没有彻底走出收缩💘👜。

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在期(qi)货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向(xiang)期权市场转移，因(yin)此(ci)在期权侧也易出现(xian)认沽价格相对更高、认购价格相对更(geng)低、合成期货多头也对应贴水的状(zhuang)态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头(tou)（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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1、指数(shu)依然在震荡(dang)区(qu)间的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国(guo)家达成贸(mao)易(yi)协议，短(duan)期转口压(ya)力上升。国内层面，国(guo)内经济内(nei)生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换新(xin)国补延(yan)续，财政(zheng)与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶(jie)段(duan)性托底与预期管理作(zuo)用，但由于(yu)缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、配置层面🥦，短期把握成长方向内部的高低切🥭，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👛🥔👘👡、可控核聚变🍅🍈、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💞🥕💘🍑，成长股将迎来主线行情👝🍉💕🥦，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍅🥑💓。此外🧡💯，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。