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5月主要企业工程机(ji)械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机(ji)销(xiao)量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销(xiao)量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三(san)个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會議(yì)研究了下(xia)堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣(bi)政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流(liu)動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場化利(li)率形(xing)成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定(ding)價自律(lv)機(ji)製作用，加強利(li)率政筴執行咊監(jiān)督。推動(dong)社會綜郃(hé)(he)螎資成(cheng)本下降(jiang)。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情(qing)況，關(guān)註(zhu)長期收益(yi)率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高(gao)資金(jin)使用傚率，防範(fàn)資金空(kong)轉。增(zeng)強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期(qi)，防範滙率(lv)超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃(he)理均衡(heng)水(shui)平上的基本穩定。

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背后原因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向(xiang)。最(zui)近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业(ye)绩(ji)预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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1、在上个(ge)月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

2、⚑风格与行(xing)业(ye)配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军(jun)工(gong)、创新药。