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4、库存：上半年尿素企业库存维持同(tong)比最高或次高位波动，2-3月企业去库(ku)明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进(jin)一步(bu)提(ti)升、内(nei)需力度减弱的背景(jing)下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预(yu)期(qi)表现，则企业(ye)库存有望向(xiang)港口或中下游(you)转移。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售(shou)同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比(bi)中枢较一季度(du)明显抬升，扫地(di)机器人(ren)等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产(chan)消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费提效，盈(ying)利有望修复(fu)。但需要关注家电(dian)、家具出口在(zai)关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售(shou)同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

2、付倍佳：上半(ban)年(nian)港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。