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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出(chu)口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油盈亏平衡(heng)点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰将提(ti)振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看(kan)，EIA对(dui)今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分(fen)别为过(guo)剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油(you)市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢(shu)则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政(zheng)策(ce)及地缘局势的演(yan)变。

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浩鲸科技的前(qian)身中兴(xing)软创成(cheng)立(li)于(yu)2003年，为中兴通讯股份(fen)有(you)限公司旗下(xia)公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监(jian)局启动上市辅导(dao)，辅导机构为中信建投。企(qi)查查数据显示，公司前五大(da)股东依次为南(nan)京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司(si)、南京嘉彧腾企业管理合伙(huo)企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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具体来看👙💗🥥，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💓💕🎒🩰，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👛👙，出口敞口风险较小👜👡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍒🍏🧡，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄😠🍆，下游需求旺盛🥾，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍋🥦🍑。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥦💌💔💌，叠加人形机器人产业化提速🍊🥕🥬，特斯拉Optimus量产在即🥝，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍(bei)，恒生科技指(zhi)数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗(liao)板块(kuai)因AI商业化加速(su)和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结(jie)构性行情中。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💋，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍎🍏👚。估值类因子中💕，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👜🍎👅、通信行业大市值风格显著。