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目前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💗🍉🍑🩲，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👛🍈。从市盈率来看🧡🥻💋🍈，港股预测市盈率为10.6倍💓，处于过去十年间35%分位数👠。