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1、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未(wei)形成再(zai)度上攻合力。若(ruo)后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成(cheng)温和放(fang)量配合，市场或由强势(shi)上涨(zhang)再度转向震(zhen)荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。