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具体来看👝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👞🧅🍍🍄，5月汽车产销同比增幅扩大🍄🩲💌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👛，中期业绩增速有望迎来拐点🍆🥭。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥭，下游需求旺盛，产能延续去化🍊🌽💖🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💘。

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6月ETF资金整体延续净赎回💔，但净赎回规模有所收窄🍋👝，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🤬🍏🥑，对应净流出203亿元。结构上🍓💌，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🩱🥝👄👛。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👠。

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一位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很快吸引了週(zhou)邊(biān)目光(guang)。老人介紹(shào)(shao)，他退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得(de)什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫(hua)什麼(me)。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍋💓💕，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。