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战略上🤍🍅🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👡🍑🥒、上市公司盈利偏弱🍒👅💖👢🧅、政策基调积极、各类主题机会活跃🥑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔🍑💟，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💗🎒👄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👝🩳🍄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍🧄🩰🌽，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外(wai)需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际(ji)改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售(shou)放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃(ran)气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望(wang)后市，上证在突破(po)前期(qi)高点3439点(dian)以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多(duo)头(tou)周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块(kuai)都有望获得相应做(zuo)多(duo)机会(hui)。配置方(fang)面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当(dang)增配。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县💘🥕、栃木县、茨城县🥦、宫城县🩱、新潟县🥾👄、长野县、埼玉县、东京都💌🥿💞🍎、千叶县等10个都县除外🍎🩰💔👡。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥕👿💛🥭👗。

2、美(mei)联储首选的通胀指标最新(xin)数据反映(ying)了部分(fen)此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通(tong)胀仍高(gao)于美联储 2% 的(de)目标。