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目前来看🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡🍈，若未延期🎒💓🥝💛，部分国家税率或升至25%💗👄💌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻💖💗🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💯👞。A股面临的外部环境扰动降低💌。

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有业(ye)内人士表示，充电宝的3C认证(zheng)要求，是去年才开(kai)始正式纳入强制管(guan)理范畴(chou)，如果是旧款无标识的品(pin)牌商品还相对安全(quan)，但有不少卖家趁机蹭热点，将积压的假冒伪劣产品贴上“机场(chang)扣留”的(de)标签当噱头，甚至有(you)卖家专门回收(shou)残次品充电宝对(dui)外出售。这种实际容量虚标(biao)、电芯(xin)质量差的套壳产(chan)品存在存在发热、燃爆等诸多安全(quan)隐患。

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本次舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张(zhang)。6月30日起(qi)每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🧄，大盘风格略占优🌽🍌🍈👚。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💋，展望7月份👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🧄👘。结合中观景气👙😡💝💓、盈利能力、筹码分布🥾、估值💘💛💔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕👝👘、医药生物（化学制药）🩲🩳🩲🥝💌、国防军工💔、有色金属（工业金属、贵金属🍉🥿、小金属）、计算机等。赛道选择层面👢🩳👿🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜、非银金融🩲、国防军工🍒🩲🥔🥿💛、创新药。

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1、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我(wo)也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)(bao)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)(chuang)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方(fang)面原因(yin)：一是产业结构(gou)优(you)异，港股(gu)新经济结构占比高，互联(lian)网、新(xin)消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红(hong)资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利(li)率（HIBOR）快(kuai)速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。