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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息(xi)落地情况下，债市震荡格局(ju)难以改变。从国债收益率与政策利(li)率的相对水平来看，不降息的(de)情(qing)况下，乐观预计10年期国债收益率(lv)低点在1.50%。考虑到(dao)货币政策支持性立场，下半年(nian)仍有(you)降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国(guo)债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、该等付款由下列各项组成：首付(fu)款；达成首(shou)个里程碑获得的里程碑付款；与经重述及经修订许可协议(yi)项(xiang)下经许可的抗PD-1单域(yu)抗体(ti)有关的分许可收(shou)入。抗PD-1单域抗体被用于礼(li)新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体(ti)LM-299，该双特异性抗体LM-299已(yi)获得新药临(lin)床研究批准。

2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额🍅。该消息出现后油价有明显急跌动作🍉🤍🩲💖，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🥥👡💗🍇。几位代表表示🍊，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🍏。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上🍄🥻👗🍈，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥔🍄。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施💓🍊。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件👿，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标😠🥾🍄，但沙特5月产量增加明显💞🩲👙💝，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力👚🥻🧅，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显😠👡。