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2👿🍎👡、卓创统计数据显示🩲🍒💕，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年🍍👙，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响🍒🎒💝，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降🥔💖。在这一阶段🍏，仔猪价格下跌，市场交投减弱。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四(si)，市場交(jiao)易(yi)咊增量(liang)資金層(céng)麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來(lai)上市公(gong)司業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重(zhong)點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電(dian)池(chi)、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💟💔。国际层面🍋，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥻👗🥑，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍅。国内政策聚焦惠民生方向👝💋🧄，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时💛，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥭。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事(shi)冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降低。