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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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