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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍓🥥💓🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🤍🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥝💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕🥕🍅、消费🩲🧅👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👄🥕👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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1、6月美联储降息预期有所升温🩱🍊🍍🥬，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的(de)相關(guān)(guan)措施展開(kāi)：央(yang)行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴(zui)論罎上(shang)宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)(ju)措：主要包括在上海設(shè)立(li)銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。