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三季(ji)度前半段(duan)美国经济或(huo)保持一(yi)定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关(guan)税不确定性和(he)美(mei)国债务风(feng)险仍将使(shi)得(de)市(shi)场波动存在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压力加(jia)大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风(feng)险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国(guo)经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自(zi)三(san)季度美国关税落地情况对(dui)后期通(tong)胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财年 预算截止(zhi)期也是(shi)“对等(deng)关税”暂(zan)缓(huan)到期(qi)日，海外市(shi)场(chang)仍可(ke)能出(chu)现较**动，风险 偏好或(huo)先稳后降(jiang)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

2、“市场开始关注一些更(geng)积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松(song)监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市场(chang)会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”