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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%😠🤍🤬，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💝💓🥥🧅🥒，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然(ran)。

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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周(zhou)涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车💌🍅🍄💌👠，预计影响7-8月进口量下降🍓🍅🌽👞，随着伊朗装置逐步恢复💝🤬，后续进口量回升👙🍌👞，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态👄，进入四季度伊朗供应或降低🍒🥬👿，库存压力下降🧄🧡🥭🥒。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复🍊👢🍒👢，四季度或被继续压缩。