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整體(tǐ)(ti)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景(jing)氣邊(bian)際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢(wang)邊際(ji)改善。

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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击👗💗🩲🍆，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20🍈💞。

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1、不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主(zhu)管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾(ceng)担(dan)任(ren)赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后担任法国分公司(si)副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘(pan)手。

2、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🥑🥥。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本🩰👜💗，但也挑战了安全底线。”墨柯说。