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► 板块成(cheng)交集中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤度(du)仍在高位，AI科技互联网较(jiao)年初回落：在分(fen)析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先(xian)可以计算各(ge)主题行情每日成交额占港股主板(ban)成交总额(e)的比例。例如在去年924行(xing)情初期(qi)，港股非银板块这一比(bi)例曾一度高达20%，明显高于(yu)其近一年(nian)来(lai)中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度(du)超(chao)过35%不过近期(qi)有所回落，新消费板块在6月下(xia)旬则达到接近6%的历史新高。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行👙💔💛，不过在传统消费旺季阶段🥒🧄💘，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🧅💔，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🥭🤍🍍。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🍏🧄🍒🌽，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期👚🥾🥿🩰，这让炼厂不得不调整生产计划。

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