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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍈，截止6月25日，6月重要政策约148个💞💘💓。具体来看🤍，1）总量政策方面💓，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍑🍑、文化旅游消费等领域💞💕🎒。其中👿👅💘，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥒🍈。2）资本市场方面🌽👅🧡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😈💗，6月18日👚，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👛🍆🍆，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👅🍄，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍅💔💞🎒。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行(xing)后，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域(yu)形(xing)成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)(jie)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股(gu)的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)(dai)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)(duan)市場情緒。噹(dang)市場中正收(shou)益的股票逐步增多時，徃徃處于行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票(piao)都處于(yu)正(zheng)收益狀態，情緒(xu)可(ke)能已經(jīng)過熱(rè)，未(wei)來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)。