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资本市场方面，6月(yue)主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八(ba)项金融举措：主要(yao)包括在上海设立银行间市场交易报(bao)告(gao)库(ku)，在上海设立数字(zi)人民币国际运营中心；在上(shang)海“先行先试”结构性货币政(zheng)策工具创新等。

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⚑ 賽(sài)道(dao)及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dong)旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)(wu)平檯(tái)火山引(yin)擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會。此次大會(hui)聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提(ti)陞上，荳(dou)包大糢型(xing)1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引(yin)擎推齣了火(huo)山引擎MCP服務等一係(xì)列産(chan)品，全力(li)助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新(xin)。

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许廷全：下半(ban)年(nian)，我们关注两大(da)方向：一(yi)是结(jie)构性(xing)成长穿(chuan)越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境下，保(bao)险、养老金等(deng)对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🤬👗，在科技🩲🥬🩲、消费🥿🥾👄🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💗🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🩰👗。上半年🤍👡👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽💌🍌🥔，7月科技风格占优的可能性较大💌🍄🥝。

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1、华创证券固定收益(yi)首(shou)席分析师周(zhou)冠南认为，货币政策在总量上(shang)保持宽松取(qu)向，以应对国内(nei)需求不足与外部不确定性，但货币政策(ce)操作的(de)形式和节奏具有较(jiao)高的灵活性。

2、1、受(shou)到来(lai)自供给端的压力影(ying)响，上半年(nian)，生猪现货价格下跌后，延续(xu)低位震荡。截至6月(yue)26日，全国(guo)生猪均价14.66元/公斤(jin)，较年初跌(die)1.66元(yuan)/公斤；基准交割(ge)地河南地区(qu)猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受(shou)到能繁(fan)母猪存栏增加的影(ying)响，生猪产能(neng)过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高(gao)位回落。2025年1~2月(yue)，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓(zhuo)创(chuang)样本点统(tong)计我国(guo)生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价(jia)延续低位震荡。