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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👙、消费出口相对强、新经济领域热点频出👿💘，地产国内投资相对较弱的状态💋🍏。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💕🍉🥿💔🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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具体而言，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公司投资(zi)3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜(jing)片的专有技术和独创工艺。其依托领(ling)先的几何(he)光(guang)波(bo)导“二(er)维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波(bo)导镜片，面(mian)向轻量(liang)消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来(lai)更加轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品(pin)和解决(jue)方案(an)，目前已应(ying)用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易(yi)，作为国(guo)内AR眼镜光波导模组(zu)生产规模最大(da)的供应商，理湃光晶(jing)目前已(yi)投产10万级规模(mo)的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应(ying)对快速增(zeng)长的AR消费市场(chang)。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍅，六年多后冲刺深交所上市😻。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元👘；净利润也达到1.5亿元左右🤍🍌。2019年1月上市🍈🥝🍎。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥🍎💗💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😡👝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍏，推动全球电气化进程全面加速东移🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭🥦🍓，以及AI智能化领域的追赶🥾👞🥭👡👙。三季度A股科技企业IPO重启💌🍇🍍👢🎒，科技领域产品催化频出👞🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭👗🥥🍈💞。