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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🧡，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🤍🥔，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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但需要注意的是👠🥻🍊🍒，迈威生物三款上市产品的销售收入并不高，对比在研管线的研发投入是杯水车薪👄💯💌。2023年和2024年三款产品的合计销售额分别为4200万和14500万元，而目前迈威生物所有在研管线的累计投入已经超过20亿元。

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降(jiang)准降息、财(cai)政发力推(tui)动(dong)经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率的(de)红(hong)利资产和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突(tu)破、创(chuang)新药(yao)加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推(tui)动(dong)下实(shi)现估值重估。此(ci)外，南向资金(jin)年内(nei)净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、雪山给不出答案💘。他想，要不干脆退休吧🎒，搞搞投资🥻💛🥕。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🍎，觉察到对方有一种疲惫感🍒💯💘💓👡，似乎还在彷徨期💘💌🩱💟。两个人初次相识👡，何涛说👛，打算先休息🍇😡💘🧡。但他没法说服自己，还是想做点什么。